Êtes-vous satisfait des performances de vos placements ? Avez-vous une idée de votre pension lorsque vous serez à la retraite ? Au regard de votre montant d’imposition annuel, pensez-vous pourvoir vous constituer un patrimoine ?
Durand toute votre vie vous vous êtes construit un patrimoine, pensez-vous à préparer la transmission pour éviter à vos héritiers les frais de succession ?

Mon rôle consiste à répondre à l’ensemble de ses questions, après avoir analyser votre situation familial, fiscal et financière.

Ma promesse : vous apporter la meilleure solution patrimoniale en fonction de votre situation.

Mon objectif : vous accompagner durablement dans le temps (d’année en année) afin de faire évoluer votre patrimoine.