ELITYA Finances est un cabinet de gestion de patrimoine, avec 2 agences à Caen et 3 métiers : la gestion de patrimoine, le courtage en financement, et la transaction immobilière. J’ai rejoint le cabinet en 2016 en tant qu’associé, par apport de ma précédente société, créée quelques années avant.
En gestion de patrimoine, nous accompagnons nos clients sur tous les aspects de leur patrimoine : juridique, fiscal, prévoyance, retraite, investissements financiers et immobiliers. Nos clients sont des salariés, des commerçants et artisans, des professions libérales et des dirigeants d’entreprises.
Avec près de 20 ans d’expérience dans ce métier, je suis spécialisé sur les clients professionnels. Je pars toujours de leur situation, et cherche les solutions pour atteindre leurs objectifs :
– Comment placer au mieux mon épargne ?
– Comment favoriser la transmission de patrimoine ?
– Comment protéger ma famille ?
– Comment protéger mon entreprise en cas de décès ?
– Comment préparer ma retraite ?
– Comment diminuer ma fiscalité ?
– ……

Le client est au centre de nos préoccupations.
ELITYA, c’est l’allié de vos projets !
ELITYA est également membre de la CPME 14.